Baloise veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für Pax Anlage AG

Basel, Basler Leben AG, eine Tochtergesellschaft der Bâloise Holding AG, hat heute, wie in der Voranmeldung vom 6. Januar 2017 angekündigt, den Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Pax Anlage AG publiziert.

Basler Leben AG (die "Anbieterin") hat am 6. Januar 2017 die Voranmeldung für ein öffentliches Übernahmeangebot von Pax Anlage AG (die "Pax Anlage") zu einem Preis von 1‘600 CHF in bar pro Namenaktie der Pax Anlage (Ticker Symbol: PAXN) (vorbehältlich Verwässerungseffekten) veröffentlicht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 18.6% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechzig Handelstage an der SIX Swiss Exchange vor Veröffentlichung der Voranmeldung und 11.9% gegenüber dem Schlusskurs am 5. Januar 2017.

Der Verwaltungsrat von Pax Anlage hat am 7. März 2017 beschlossen, die öffentliche Übernahmeofferte der Anbieterin, gestützt auf eine Fairness Opinion gemäss Anforderungen der Übernahmekommission, zu unterstützen und den Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Weitere Informationen zum Angebot finden sich im Bericht des Verwaltungsrats, welcher Teil des Angebotsprospekts ist. Die Voranmeldung, der Angebotsprospekt, die von IFBC AG durchgeführte Fairness Opinion und weitere Angebotsdokumente sind verfügbar unter: https://www.baloise.com/de/home/medien/news.html.

Der Vollzug der Aktienkäufe mit den drei Mehrheitsaktionären der Pax Anlage wird wie im Angebotsprospekt dargelegt per Ende März 2017 erwartet. Die behördlichen Zustimmungen (FINMA, WEKO) wurden bereits erteilt. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 27. März 2017 beginnen und am 25. April 2017 enden. Für die technische Abwicklung des Übernahmeangebots wird an der SIX Swiss Exchange ab 27. März 2017 eine zweite Handelslinie (Valorennummer 35.972.092) eröffnet, welche voraussichtlich bis Ende Nachfrist offen bleiben wird. Die Transaktion wird, sofern das Angebot zustande kommt, voraussichtlich Ende Mai 2017 abgeschlossen sein.

UBS agiert als exklusive Finanzberaterin für die Anbieterin sowie als durchführende Bank (Tender Agent) im Rahmen des Angebots.

Voraussichtlicher Zeitplan

  • 10. März 2017: Publikation des Angebotsprospekts
  • 27. März 2017: Beginn der Angebotsfrist
  • 25. April 2017: Ende der Angebotsfrist
  • 26. April 2017: Ordentliche Generalversammlung Pax Anlage
  • 03. Mai 2017: Beginn der Nachfrist
  • 16. Mai 2017: Ende der Nachfrist
  • 22. Mai 2017: Publikation des Endergebnisses
  • bis 30. Mai 2017: Vollzug

Weitere Informationen

Diese Medienmitteilung, die Voranmeldung betreffend das öffentliche Kaufangebot sowie weitere Informationen zur Baloise und Pax Anlage AG finden Sie auf unseren Webseiten www.baloise.com sowie www.paxanlage.ch.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Bâloise Holding AG. Entsprechend sind solche Aussagen unsicher und weichen möglicherweise wesentlich von aktuellen Fakten, der gegenwärtigen Lage, heutigen Auswirkungen oder Entwicklungen ab.

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This press release is for informational purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public tender offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held shares in Pax Anlage AG will be made solely by means of, and on the basis of, an offer prospectus which is to be published. An investment decision regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus will be available free of charge from UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, CH-8098 Zurich (tel.: +41 44 239 47 03 (voice recorder); fax: +41 239 69 14; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com).
 
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gelten diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kaufangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Pax Anlage AG erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der Angebotsprospekt ist kostenfrei bei UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, Postfach CH-8098 Zürich (Tel.: +41 44 239 47 03 (Anrufbeantworter); Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) erhältlich..

This press release is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. Neither this press release nor the Public Tender Offer for all publicly held shares in Pax Anlage AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful.

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Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'300 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieter von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.