Baloise emittiert Senior Bond zu historisch günstigen Konditionen

Basel, 3. September 2019. Die Baloise Group hat erstmals eine Senior Bond-Transaktion mit drei Tranchen im Umfang von 425 Mio. CHF erfolgreich am Markt platziert. Die drei Anleihen mit Laufzeiten von drei, sieben und zehn Jahren wurden von der Bâloise Holding AG mit eine 0% Coupon emittiert.

In einem günstigen Zinsumfeld hat die Baloise Group drei Anleihen über 425 Mio. CHF emittiert: Eine dreijährige Anleihe von 200 Mio. CHF eine siebenjährige Anleihe von 100 Mio. CHF und eine zehnjährige Anleihe von 125 Mio. CHF. Alle drei Anleihen wurden mit einem Coupon von 0% emittiert; die drei- und siebenjährige mit negativen Investorenrenditen von -0.500%
beziehungsweise -0.195%. Die Investorenrendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0%.

Alle drei Tranchen wurden durch die Bâloise Holding AG emittiert, welche über ein Rating von A- mit stabilem Ausblick von Standard & Poor's verfügt. Die Anleihen selbst verfügen, wie alle ausstehenden Senior Anleihen der Bâloise Holding AG, über kein Rating.

Der Emissionserlös der drei Anleihen dient der allgemeinen Refinanzierung von Verbindlichkeiten, einschliesslich der Akquisition von Fidea N.V. Baloise Group hat den Erwerb von Fidea N.V. im Juli 2019 abgeschlossen und mit dieser Übernahme ihre Marktposition im attraktiven belgischen Nichtleben- und Lebengeschäft deutlich gestärkt.

Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Credit Suisse und UBS agierten als federführende Banken, die Basler Kantonalbank als Co-Manager. Alle drei Anleihen liberieren am 25. September 2019.

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Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'600 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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