Baloise platziert erfolgreich CHF Senior Anleihe

Medienmitteilungen

Basel, 28. Januar 2022. Die Baloise Group platzierte gestern erfolgreich eine CHF 200 Mio. Senior Anleihe mit Fälligkeit im Februar 2027 in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Die Baloise Group emittierte gestern erfolgreich eine 5-jährige Senior Anleihe über ein Volumen von CHF 200 Mio. mit einem Coupon von 0.30%. Die Anleihe wurde direkt von der Bâloise Holding AG emittiert, welche über ein Rating von “A-“ mit stabilem Ausblick von Standard & Poor’s verfügt. Analog den bisherig ausstehenden Anleihen der Bâloise Holding AG besitzt die Anleihe selbst kein Rating.

Die Einnahmen der Anleiheemission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, inklusive der Refinanzierung auslaufender Senior Anleihen.

Die neu-emittierte Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange gelistet. Die Liberierung erfolgt am 16. Februar 2022.

Die Zürcher Kantonalbank und die Deutsche Bank agierten als Joint-Lead Managers. Die Basler Kantonalbank trat als Co-Manager auf.

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