Investir de manière responsable au temps du coronavirus

Melanie Rama, Dominik Schmidlin, Agnes Neher, Kim Berrendorf
31 juillet 2020
En tant que gérant de fortune orienté sur le long terme, nous sommes convaincus que l’intégration de critères ESG dans notre processus de placement a un effet positif sur le profil rendement/risque. Les évolutions des marchés pendant la crise du coronavirus ont passablement ébranlé notre conviction, mais elle a résisté: les entreprises durables sont plus résilientes et démontrent que la perspective à long terme est plus prometteuse. Cette tendance ainsi que trois autres nous accompagneront encore longtemps à l’avenir.

Nous créons une valeur positive grâce à une gestion responsable

En tant que gérant de fortune, la Baloise Asset Management assume une responsabilité dans le domaine du placement des fonds de l’assurance du Baloise Group ainsi que des fonds de clients externes tels que les caisses de pensions. Ainsi, notre gestion a une influence directe sur notre modèle de création de valeur et sur plusieurs de nos partenaires. À travers notre approche d’un investissement responsable au sein de notre stratégie de placement, nous pouvons créer une valeur positive pour l’environnement et le climat, la société et nos clients.

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Dans le domaine de l’environnement et du climat, nous pouvons, grâce à nos placements, avoir un impact positif par exemple sur les investissements dans des entreprises et des technologies respectueuses du climat. Pour la société, les investissements dans des entreprises ayant des normes sociales élevées apportent une valeur ajoutée positive. En choisissant nos produits, nos clientes et nos clients ont ainsi un impact positif sur le développement durable.

L'investissement selon COVID-19

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La pandémie de coronavirus a le potentiel d'accélérer considérablement les tendances à long terme existantes. À notre avis, les conséquences les plus importantes sont la forte augmentation de la dette publique, la dé-mondialisation potentielle, l'accélération de la numérisation et la pertinence matérielle des facteurs de durabilité.

La pandémie COVID 19 a entraîné des corrections massives sur les marchés financiers à une vitesse record et l'économie mondiale a glissé vers l'une des récessions les plus profondes de l'histoire. Même si les marchés financiers se sont déjà nettement repris, les conséquences de la crise se feront sentir non seulement à court terme, mais aussi, et surtout, à long terme. Ci-après, nous mettrons en évidence quatre tendances qui, selon nous, revêtent une importance particulière pour les investisseurs ayant une perspective à long terme.

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Conclusion: Prise en compte de la durabilité des entreprises

La pandémie COVID 19 aura probablement un impact significatif sur les quatre tendances à long terme évoquées ci-dessus. Dans le graphique 6, nous avons résumé ce que nous considérons comme les effets les plus probables sur la croissance économique, l'inflation et les différentes catégories d'actifs pour les trois premières tendances. Les investisseurs à long terme, en particulier, devraient se demander si des ajustements de leur stratégie d'investissement stratégique sont nécessaires dans ce contexte. La tendance 4, l'intégration accrue des critères de durabilité, est à notre avis un thème primordial. Il est essentiel de mesurer l'"adéquation future" des entreprises et de l'intégrer dans les décisions d'investissement, car en tenant compte de la durabilité des entreprises, les risques d'investissement peuvent être réduits et de meilleures performances peuvent être obtenues.

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