Baloise Asset Management, une marque forte sur le marché suisse

Bâle, 15 février 2019. La Baloise avait annoncé dans le cadre de sa stratégie « Simply Safe » son intention de développer systématiquement ses prestations de gestion de fortune et de les étendre à des tiers. À mi-chemin de cette phase stratégique, Matthias Henny, Chief Investment Officer de Baloise Group, tire un premier bilan : « Depuis 2017, Baloise Asset Management a fortement développé son segment clients tiers institutionnels, en l’étendant notamment aux caisses de pension. Ces dernières années ont été mises à profit pour élargir notre gamme de produits, pour mettre en place des compétences et des structures, de même que, au prix d’un gros travail, pour établir la marque Baloise Asset Management sur le marché. L’approche selon laquelle Baloise Asset Management place aujourd’hui les avoirs d’assurance intègre par exemple les critères ESG. » Ces efforts portent leurs fruits: les entrées de fonds nettes enregistrées depuis cette réorientation s’élèvent à plus de 1 milliard de francs.

Générer pour les placements un rendement suffisamment élevé et stable suppose un savoir-faire spécifique que beaucoup d’investisseurs institutionnels et d’investisseurs privés qualifiés ne possèdent pas. Pour les avoir maîtrisés avec succès dans le passé, Baloise Asset Management a prouvé qu’elle connaissait les défis que cela peut impliquer dans l’actuel contexte d’intérêts nuls, voire négatifs. Et, saisissant l’opportunité de la phase stratégique « Simply Safe », elle a commencé à mettre également cette expertise au service de tiers.

Une stratégie de placement performante, résultant d’intérêts convergents

De par son offre, Baloise Asset Management s’adresse surtout aux investisseurs institutionnels, par exemple à des caisses de pension, qui privilégient le long terme. Ces clients ont des besoins de placement qui présentent avec ceux des clients internes des placements d’assurance de la Baloise une convergence qui n’existe pas chez d’autres acteurs du marché. La clé du succès consiste donc à proposer aux investisseurs institutionnels une stratégie analogue à celle que Baloise Asset Management applique elle-même aux actifs gérés issus de l’activité assurancielle de Baloise Group. Ceci avec l’avantage d’effets d’échelle avantageux et d’une base de coûts maîtrisée. 

La question des coûts n’est toutefois pas la seule ; les produits aussi doivent répondre aux besoins du marché. Grâce à son offre modulaire, Baloise Asset Management propose à ses clients institutionnels des solutions sur mesure et transparentes, parfaitement adaptées à leurs besoins. Aux placements liquides sont généralement appliqués des concepts de placement systématiques, fondés sur des règles précises. Pour les placements illiquides sont surtout développées des solutions générant, pour un risque raisonnable, des rendements élevés et stables, à l’image du nouveau fonds immobilier. Pour chacune des grandes catégories de placement ont en outre été développées des solutions clés du type des récents Global Bond Fonds.

Des placements durables, un sujet prioritaire pour Baloise Asset Management

En sa qualité de gestionnaire de fortune axé sur le long terme, Baloise Asset Management est convaincue de l’effet positif que l’intégration des critères de durabilité aura sur le profil risque-rendement de ses placements. Cela fait déjà quelque temps qu’elle respecte les conditions de la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des investissements responsables (ASIR-SVVK). Pour renforcer son engagement à l’endroit de ses clients, de ses actionnaires et de ses collaboratrices et collaborateurs, la Baloise a souscrit en 2018 aux Principles for Responsible Investments (PRI). Depuis le début de 2019, tous les nouveaux placements des avoirs d’assurance de Baloise Asset Management sont effectués selon les nouvelles normes d’investissement responsable. Le but premier de la stratégie de placement reste en l’occurrence l’obtention d’un résultat aussi élevé et durable que possible. L’investissement responsable est un concept obligeant à prendre en considération dans les décisions de placement des critères ayant trait à l’environnement, aux responsabilités sociales ainsi qu’à la gestion d’entreprise (critères ESG). Intégrés aux décisions de placement, les critères ESG viennent renforcer d’un cran supplémentaire les efforts que Baloise Group déploie déjà en matière de durabilité.

Les entrées d’argent frais de Baloise Asset Management

Depuis le lancement de la nouvelle stratégie ont été enregistrées dans le secteur des clients tiers des entrées d’argent frais significatives. Aux 406 millions de francs de net new assets de 2017 se sont ajoutées en 2018 des entrées de 801 millions de francs.

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Roberto Brunazzi

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Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'300 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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