Erfolgreiche Erstemission einer Hybridanleihe der Baloise

Basel, Die Baloise Group hat erstmals eine Hybridtransaktion über 500 Mio. CHF erfolgreich platziert. Diese wurde von der Basler Leben AG emittiert und wird auf einer nachrangigen Basis durch die Bâloise Holding AG garantiert.

Vor dem Hintergrund von sehr positivem Feedback einer Investorenroadshow letzte Woche hat die Baloise Group eine unbefristete nachrangige Hybridanleihe über CHF 300 Mio. emittiert. Diese kann erstmals optional im Juni 2023 gekündigt werden (Coupon bis zum ersten möglichen Rückzahlungstermin: 1.75%). Zusätzlich wurden CHF 200 Mio. einer nachrangigen Hybridanleihe mit Laufzeit 2048 und einem ersten optionalen Rückzahlungstermin im Juni 2028 (Coupon bis zum ersten Rückzahlungstermin: 2.2%) ausgegeben.

Beide Tranchen wurden durch die Basler Leben AG emittiert und werden auf einer nachrangigen Basis durch die Bâloise Holding AG garantiert. Die Instrumente erhalten  ein "BBB+" Rating von Standard & Poor‘s. S&P hat den Ausblick für die gerateten Einheiten der Baloise Group am 1. September auf  positiv erhöht. Hierzu gehört auch die emittierende Einheit Basler Leben AG, welche zurzeit über ein Rating von „A“ verfügt.

Carsten Stolz, Group Chief Financial Officer, sagt: " Diese erstmalige Hybridemission ist ein wichtiger Schritt für die Baloise Group. Sie erlaubt es uns, im Sinne unserer finanziellen und strategischen Ziele die Kapitalstruktur weiter zu optimieren. Die sehr positive Reaktion unserer Investoren freut uns ausserordentlich.".

Die Erlöse der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten sowie der Finanzierung des laufenden Aktienrückkaufprogramms verwendet. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert . UBS agierte als Strukturierungsberater und alleiniger Federführer. Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Manager und die Basler Kantonalbank als Co-Manager.

Plus qu’une compagnie d’assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l’ère numérique. Les quelque 7'300 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l’accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cœur de l’Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d’assistance et d’assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, la Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l’échelle européenne. L’action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.